همه می دانند که مهم ترین نقطه عطف در ایجاد هژمونی دلار آمریکا در جهان، انتقال گسترده تجارت نفت به این ارز بود. همزمان با انحلال استاندارد طلا-دلار در دهه 70 قرن بیستم، یک استاندارد ارزی شکل گرفت که مبتنی بر دلار نفتی است. نقش تعیین کننده در تولد چنین استانداردی را هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده، که یک سری مذاکرات با رهبران عربستان سعودی و سایر کشورهای صادرکننده نفت انجام داد، ایفا کرد. او آنها را متقاعد کرد که به فروش طلای سیاه منحصراً به دلار آمریکا روی آورند و در ازای آن قول حمایت سیاسی و نظامی دادند. در عین حال پیشنهاد شد دلارهای نفتی دریافتی با درصد مناسبی در بانک های آمریکا قرار گیرد. تا پایان دهه 70. انحصار دلار آمریکا به عنوان ارز قیمت و تسویه ارز در بازار جهانی طلای سیاه تقسیم نشد.
دنیا در چهار دهه تغییرات زیادی کرده است. خطرات جدی برای هژمونی دلار وجود داشت. تعداد فزاینده ای از کشورها اعلام می کنند که نیاز به رهایی از سلطه پول آمریکایی را دارند، پولی که از یک ابزار متوسط پرداخت، تسویه حساب و سرمایه گذاری به ابزار باج خواهی سیاسی برای واشنگتن تبدیل شده است. یکی از حوزه‌های اولویت‌دار دلارزدایی، انتقال کشورها در تسویه حساب‌های بین‌المللی به ارزهای ملی کشورهای مشارکت‌کننده در روابط تجاری و اقتصادی است. کشورهایی که صادرکننده و واردکننده عمده نفت هستند، بیشترین فرصت را در اینجا دارند.
در حال حاضر نمونه های زیادی از رهایی موفق از دلار آمریکا در جهان وجود دارد. مثلا ایران. به دلیل تحریم‌های اقتصادی اعمال شده توسط واشنگتن، تهران مجبور شد در تجارت با سایر کشورها به طرح‌های مبادله پایاپای و همچنین ریال ایران، پول ملی کشورهای شریک و طلای پولی روی بیاورد.
نمونه دیگر چین است. تمایل او برای حرکت به سمت استفاده از یوان در شهرک سازی های بین المللی به دلیل تحریم های اقتصادی نیست، بلکه به دلیل برنامه های گسترده برای تبدیل شدن به یک رهبر اقتصادی و مالی جهانی است. مقدمات جایگزینی دلار با یوان مدت ها و به طور نامحسوسی ادامه دارد. نقطه عطف مهم در این فرآیند، وضعیت یوان به عنوان یک ارز ذخیره موجود در "سبد SDR" بود. این تصمیم در دسامبر 2015 توسط صندوق بین المللی پول اتخاذ شد و از اول اکتبر 1 لازم الاجرا شد. با سهم 2016 درصدی از سبد، یوان پس از دلار آمریکا (11 درصد) و یورو (40 درصد) در رتبه سوم قرار گرفت و بالاتر از پوند استرلینگ انگلیس و ین ژاپن قرار گرفت. در زمانی که یوان وضعیت ارز ذخیره را دریافت کرد، در حال حاضر بخشی از ذخایر ارزی رسمی 31 بانک از 38 بانک مرکزی جهان بود.
دریافت وضعیت یک ارز ذخیره توسط یوان یک رویداد مهم، اما نمادین است. هیچ نشانه ای از عجله هیچ بانک مرکزی برای افزایش سهم یوان در ذخایر ارزی خود دیده نمی شود. برای 11 ماه پس از لازم الاجرا شدن تصمیم صندوق بین المللی پول، موقعیت یوان در تسویه حساب های بین المللی و ذخایر بین المللی اندکی تغییر کرده است، آنها بسیار معتدل باقی می مانند. بر اساس سیستم تسویه بین المللی سوئیفت، در اواسط سال جاری، سهم یوان در تسویه حساب های بین المللی 1,98 درصد بوده است. این رتبه ششم پس از دلار آمریکا (40,47 درصد)، یورو (32,89 درصد)، پوند انگلیس (7,29 درصد)، ین ژاپن (3,16 درصد)، دلار کانادا (2,04 درصد) است. در آگوست 2015، واحد پول چین برای اولین بار از نظر محبوبیت برای تسویه حساب های بین المللی، بالاتر از ین ژاپن و دلار کانادا به رتبه چهارم رسید. کاهش بعدی یوان را می توان تا حدی با بدتر شدن روابط بین ایالات متحده و چین پس از آمدن ترامپ به کاخ سفید توضیح داد.
با این وجود، پکن سرسختانه برای افزایش سهم یوان در شهرک سازی های بین المللی مبارزه می کند. در ابتدای سه ماهه چهارم سال گذشته، تعداد کشورهای شریک تجاری چین و هنگ کنگ که حداقل 10 درصد تسویه حساب ها را به یوان انجام می دادند، به 57 کشور رسید. در دو سال، تعداد این کشورها 7 کشور افزایش یافت. به طور کلی، تعداد کشورهایی که از یوان در محاسبات خود استفاده می کردند، یک سال پیش به 101 رسید.
یکی از اقدامات قابل توجه در تبدیل یوان به ارز بین المللی، اتفاقات زیر در صرافی های چین بود.
در اوایل سپتامبر، رسانه های چینی گزارش دادند که معاملات آتی نفت خام در چین آغاز شده است. قراردادهای آتی نفت در بورس بین المللی انرژی شانگهای معامله می شود و معاملات برای شرکت های خارجی آزاد خواهد بود. معاملات آتی نفت قبلاً در تابستان امسال در حالت آزمایشی با موفقیت آزمایش شده است.
به منظور جذابیت بیشتر این ساز، به مشتریان این امکان داده می شود تا روی آن طلایی بنشینند. و برای این کار، دو صرافی چینی (از آوریل 2016 در شانگهای و از جولای 2017 در هنگ کنگ) معاملات آتی طلا را به یوان آغاز کردند.
کارشناسان این رویدادها را انقلابی ارزیابی می کنند. پس از مدتی، آنها می توانند نه تنها اقتصاد چین، بلکه اقتصاد جهان را نیز متحول کنند.
اول، ممکن است برچیدن تدریجی تجارت طلای سیاه بر اساس موقعیت انحصاری دلار آمریکا آغاز شود. به تدریج، تعداد فزاینده ای از قراردادهای عرضه نفت (نه تنها قراردادهای آتی، بلکه به صورت لحظه ای) به یوان منعقد خواهد شد. سایر کشورهای عمده صادرکننده و واردکننده نفت ممکن است از چین الگوبرداری کنند و می توان انتظار داشت قراردادهایی به روپیه هند، ریال ایران، روبل روسیه و غیره انجام شود.
ثانیاً، گزینه ای که چین برای شرکت کنندگان در معاملات نفتی برای تبدیل عواید به معاملات آتی طلا ارائه می کند، توسط برخی کارشناسان به عنوان تضمینی برای حمایت از یوان توسط طلا در نظر گرفته می شود. و پیش‌بینی‌های گسترده‌ای در مورد احیای احتمالی استاندارد طلا، ابتدا در چین و سپس در برخی کشورهای دیگر انجام می‌شود. اجازه دهید به شما یادآوری کنم که در سال 1944، در کنفرانس برتون وودز، استاندارد طلا-دلار تصویب شد که محتوای ثابتی از فلز زرد را به دلار آمریکا (35 دلار آمریکا برای هر اونس تروی طلا) در نظر می‌گرفت. در طرح چینی، یوان به سادگی توسط طلا پشتیبانی می شود که می توان آن را در بازار خریداری کرد. به گفته کارشناسان، این مدلی از استاندارد طلای جدید "نرم" است.
انصافاً باید پذیرفت که چین اولین کسی نبود که معاملات آتی نفت را با پول ملی آغاز کرد. این ایده یک ربع قرن پیش در روسیه متولد شد، اولین تلاش ها در اوایل دهه 90 در بورس نفت مسکو انجام شد. سپس شکست خوردند. و در اینجا دومین تلاش است: در 29 نوامبر 2016، معامله برای روبل در بورس کالای بین المللی سنت پترزبورگ راه اندازی شد. در بورس سن پترزبورگ، معامله در قراردادهای آتی صادرات تصور شد، i.e. این یک پلتفرم برای خریداران خارجی است. فرض بر این است که قیمت گذاری نفت اورال در سن پترزبورگ انجام خواهد شد. شرکت کنندگان در معاملات با نفت روسیه سرانجام می توانند خود را از گره خوردن به قیمت لندن برنت رها کنند.
با این حال، تاکنون هیچ معامله بزرگی با قراردادهای آتی نفت روبل مشاهده نشده است. این قابل درک است: واحد پول روسیه با افزایش نوسانات مشخص می شود. دلالان می توانند آن را بازی کنند، اما برای کسانی که به روغن فیزیکی نیاز دارند راحت نیست. نوسانات یوان به طور قابل توجهی کمتر از روبل است. علاوه بر این، یوان توسط طلا پشتیبانی می شود. هیچ پشتوانه طلایی برای قراردادهای آتی نفت در روسیه وجود ندارد. در نتیجه، روبل در حال حاضر تنها یک ارز "ترانزیت" باقی مانده است، درآمد روبل به دلار، یورو و سایر ارزها تبدیل خواهد شد. صادرکنندگان روسی برای پوشش هزینه های ارز خارجی خود به دلار و سایر ارزهای خارجی نیاز دارند که اغلب از هزینه های روبل بیشتر است.
امروزه چین بزرگترین واردکننده طلای سیاه در جهان است. تامین کنندگان پیشرو نفت چین - روسیه، ونزوئلا، قطر، آنگولا، همانطور که کارشناسان معتقدند، بدون هیچ اعتراضی با دریافت ارز چینی برای کالاهای خود موافقت خواهند کرد. ایران قبلاً این کار را انجام داده است. عربستان سعودی، تامین کننده اصلی نفت چین، مشکوک است. به گفته برخی منابع، چین مدتهاست در حال مذاکره محرمانه با ریاض بر سر موضوع پرداخت بهای نفت به یوان بوده است. کارشناسان بر این باورند که پکن قادر خواهد بود ریاض را در این زمینه تحت فشار قرار دهد.
نفت تنها اولین نشانه از برنامه های گسترده پکن برای تبدیل یوان به ارز بین المللی است. در ده سال آینده، بخش قابل توجهی از تجارت خارجی چین ممکن است به یوان انجام شود. در حال حاضر پروژه هایی برای مبادلات مبادله ای به یوان برای کالاهایی مانند گاز طبیعی، مس و سایر فلزات غیر آهنی آماده شده است. بانک خلق چین همچنین به آوردن یوان به مدار جهانی کمک خواهد کرد که با کمک مداخلات ارزی (در صورت لزوم) از یک نرخ ارز باثبات حمایت می کند. کارشناسان چینی انتظار دارند که جایگزینی دلار با یوان به دلیل دورنمای ضعیف اقتصاد ایالات متحده، تداوم کسری بزرگ در تجارت و تراز پرداخت های ایالات متحده و تضعیف مورد انتظار دلار آمریکا تسهیل شود.
راه اندازی معاملات آتی نفت و طلا در بورس های چین باعث شده تا انتشارات زیادی در مورد ارزیابی ذخایر طلای چین منتشر شود. بر اساس اطلاعات رسمی، ذخایر طلای چین در پایان ماه اوت سال جاری بالغ بر 1842,6 تن بوده است که پس از آمریکا، آلمان، ایتالیا و فرانسه، پنجمین ذخایر بزرگ در جهان است. با این حال، آمار چین حیله گر است، پکن میزان واقعی ذخایر طلای این ایالت را فاش نمی کند. برآوردهای کارشناسان بر اساس آمار استخراج طلا و تجارت خارجی این فلز زرد چندین برابر آمار رسمی است. حداقل برآورد کارشناسان - 5 هزار تن. رقم 10 هزار تن بیشتر نامیده می شود. و این بیشتر از ذخایر رسمی طلای ایالات متحده است که در پایان آگوست 2017 برابر با 8133,5 تن بوده است. علاوه بر این، ذخایر زیادی از طلا از بانک ها، صندوق ها، شرکت های خصوصی و مردم وجود دارد. مقدار کل طلای انباشته شده در چین 20 تن تخمین زده می شود. چنین حجم عظیمی از فلز گرانبها می تواند پشتوانه خوبی برای یوان در طول تبدیل آن به ارز جهانی باشد.