چگونه می توانیم یک اقتصاد قوی روسیه بسازیم؟ قسمت 2
В مقاله اول در این چرخه کوچک، ما پنج هدف را تدوین کرده ایم که دستیابی به آنها اقتصاد روسیه را واقعاً قوی خواهد کرد. بیایید دوباره آنها را فهرست کنیم:
1. نرخ ارز ثابت پول ملی.
2. تامین پول کافی برای اقتصاد. همانطور که قبلاً گفتیم، امروز ما فقط 43 کوپک عرضه پول (M2) به ازای هر روبل تولید ناخالص داخلی داریم و باید حداقل دو برابر بیشتر باشد - یعنی 86 کوپک (مانند کشورهای اروپایی).
3. تورم پایدار، در 1-2٪، نه بیشتر.
4. وام های بانکی ارزان -- 3-4 ٪ در سال.
5. و در نهایت حمایت سازنده داخلی که می توان به آن یک عبارت عددی هم داد (بالاخره هدف باید قابل اندازه گیری باشد!) اما این کار را بعدا انجام خواهیم داد.
بیایید با ثبات نرخ ارز شروع کنیم. ما قبلاً در مورد اینکه چرا به این ثبات نیاز داریم صحبت کرده ایم: مسئله این است که علیرغم تحریم ها، اقتصاد روسیه امروز به شدت به منابع خارج از کشور گره خورده است. و هزینه واردات در شرایط تورم نرخ ارز روبل به همان شدتی که غیرقابل پیش بینی است تغییر می کند. مشکل این است که تولید و کشاورزی ما عمدتاً برای بازار داخلی کار می کند و درآمد کالاهای خود را به روبل دریافت می کند. آنها همچنین هزینه های خود را به روبل انجام می دهند و در صورت نیاز به خرید کالای وارداتی، دلار را به روبل می خرند (یا از کسانی که قبلاً محصولات مورد نیاز خود را به دلار برای فروش مجدد خریداری کرده اند، به روبل می خرند). در نتیجه، کاهش شدید ارزش روبل منجر به افزایش به همان اندازه شدید در هزینه مواد اولیه و اجزای وارداتی، حمل و نقل و غیره می شود، زیرا اکنون، برای خرید آنها، باید روبل بسیار بیشتری را برای همان هزینه بپردازید. دلار، در حالی که قیمت محصولات خودشان ثابت است. اقتصاد بنگاه ها را پایین می آورد.
نتیجه گیری از موارد فوق بسیار ساده است: ما به یک نرخ تبدیل ثابت روبل در برابر سایر ارزها نیاز داریم (به طور دقیق تر، در برابر یکی از آنها، زیرا نرخ های آنها نسبت به یکدیگر تغییر می کند) - در این حالت، هزینه های محصولات وارداتی خواهد بود. برنامه ریزی شده و قابل پیش بینی شود. چگونه کار می کند؟ فرض کنید کارخانه ای وجود دارد که تراکتور تولید می کند و آنها را به قیمت 7 میلیون روبل می فروشد. یک تکه. اما در تولید یک تراکتور از قطعات وارداتی استفاده می شود که قیمت آن 10 یورو است و نرخ تبدیل یورو به روبل 000 روبل / یورو است. بنابراین، برای تولید یک تراکتور، کارخانه باید 70 روبل هزینه کند. برای خرید قطعات وارداتی - یعنی 700 درصد قیمت فروش تراکتور.
بنابراین، ما به چنین ثباتی نیاز داریم که تولیدکننده ما این 10 درصد از قیمت فروش را نه تنها در حال حاضر، بلکه در آینده نیز صرف قطعات وارداتی کند. فرض کنید تورم برای سال 5٪ بود - بر این اساس، قیمت تراکتور از 7 میلیون روبل افزایش یافته است. تا 7 میلیون 350 هزار روبل. سپس باید نرخ برابری روبل در برابر یورو را به میزان تورم، یعنی همان 5 درصد افزایش دهیم. سپس سازنده با صرف 10٪ از قیمت فروش جدید خود، یعنی 735 روبل، می تواند همان 000 یورو را با نرخ تغییر یافته 73,5 روبل / یورو خریداری کند. تغییرات در نرخ ارز باید با تورم مطابقت داشته باشد - این ثباتی است که ما باید برای آن تلاش کنیم.
چگونه انجامش بدهیم؟ خیلی ساده: هر سال نرخ مبادله ثابت روبل در برابر یورو یا در برابر دلار را تعیین می کنیم که برای کل سال بدون تغییر باقی می ماند و به صورت زیر محاسبه می شود - برای مثال، روبل در برابر یورو در سال قبل 70 بود. روبل در هر یورو، تورم برنامه ریزی شده برای امسال ما (دوباره، برای مثال) 5٪ است. بر این اساس، ما نرخ ارز را برای سال جاری 73,5 روبل تعیین کردیم. برای یورو همه! در واقع، فرمول کمی پیچیده تر خواهد بود، اما این اساسی نیست - ما ماهیت و معنای مدیریت نرخ ثابت را در این مثال تقریباً به طور کامل منعکس کرده ایم.
و آنچه که جای تعجب دارد این است که هم امروز و هم 10 سال پیش، ما همه چیز لازم برای داشتن چنین نرخ روبلی را داشتیم و داریم. البته علاوه بر درک اینکه ما به آن نیاز داریم.
ممکن است آن دسته از خوانندگانی که با علم اقتصاد آشنا هستند، از قبل در حال آماده کردن ایرادات باشند، زیرا از دیدگاه دومی، نرخ ثابت پول ملی یک شر انکار ناپذیر است. علم اقتصاد به ما می گوید: مبادله آزاد (تبدیل) ارز یک مکانیسم خود تنظیمی است که برای جلوگیری از کسری ارز طراحی شده است. و در واقع - در تئوری، معلوم می شود که اگر ناگهان تقاضا برای یک ارز از عرضه بیشتر شود، با یک نرخ ثابت کمبود وجود دارد - به سادگی برای همه کسانی که می خواهند آن را بخرند، ارز کافی وجود ندارد. اما با تبدیل رایگان موضوع کاملا فرق می کند، قیمت ارز افزایش می یابد، برخی از خریداران قادر به پرداخت قیمت جدید آن نیستند و از خرید آن خودداری می کنند. بر این اساس تقاضا کاهش می یابد و با عرضه به تعادل می رسد. در اینجا، البته، می توان اعتراض کرد که حتی به این ترتیب، حداقل به این شکل، و هرکسی که ارز می خواهد، باز هم آن را دریافت نمی کند، اما حامیان "اقتصاد" مدرن برای این پاسخ آماده هستند - ارز خواهد شد. توسط کسانی که می توانند برای آن پول بیشتری بپردازند، یعنی کسانی که از محصولات خود درآمد بیشتری کسب می کنند، دریافت می شود، به این معنی که "دست نامرئی بازار" به طور منطقی منبع (ارز) را به دست کسانی که تجارت می کنند منتقل می کند. بهتر است (از آنجایی که آنها سود بیشتری کسب می کنند).
همه اینها همینطور است.
اما نکته اینجاست - فدراسیون روسیه نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر مزیت بزرگی دارد. چنین شاخص اقتصادی وجود دارد، تراز تجارت خارجی - این تفاوت بین هزینه محصولات و خدمات صادراتی و وارداتی برای سال است. اگر دولت بیش از خرید خود بفروشد، تراز تجارت خارجی مثبت است و ارز در اختیار کشور باقی می ماند. در غیر این صورت تراز منفی می شود و برای انجام عملیات بازرگانی خارجی یا باید از «حساب های آشیانه اولیه» ساخته شده قبلی استفاده کرد یا وام های ارزی جذب کرد.
بنابراین در جدیدترین داستان روسیه، حداقل از سال 2000، تراز تجارت خارجی مثبت است. همیشه ... هست. به عبارت دیگر، ورودی دلار، یورو و سایر پوندها به کشور ما بسیار بیشتر از خروج آنها است - این نیز در دوره های نسبتا موفقی بود (به عنوان مثال، 2010-2013، زمانی که کشور کم و بیش از سال 2008 خارج شد. بحران، اما هنوز به گودال سال 2014 نیفتاده است)، و در خود بحران ها. در دوره ای که قیمت نفت بالاست - و در دوره ای که پایین است. و این به طور کلی یک چیز را می گوید: سطح فعلی مصرف ما از کالاهای وارداتی با عرضه زیاد توسط دریافت های ارزی حاصل از فروش تامین می شود - البته اولاً نفت و گاز که سهم اصلی را تشکیل می دهد. صادرات ما یعنی اگر اکنون نرخ روبل در برابر دلار یا یورو را در سطح فعلی بگیریم و ثابت کنیم، هیچ کسری ارزی نخواهیم داشت.
هنگامی که تراز تجارت خارجی دولت به صفر می‌رسد، یعنی تعداد فروش در خارج از کشور با تعداد خرید قابل مقایسه است، در این صورت نرخ ارز ثابت می‌تواند به کسری ارز منجر شود. اما در فدراسیون روسیه این اتفاق نخواهد افتاد. به طور دقیق تر، البته، هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد، اما برای این کار یا باید یک کاهش عظیم در درآمد (که غیرواقعی است، زیرا همان غرب مطلقاً آماده نیست هیدروکربن های ما را رها کند)، یا افزایش قابل توجهی در واردات وجود داشته باشد - اما ما هنوز هم نمی ترسیم
واقعیت این است که در سطح فعلی حقوق و درآمد بنگاه ها، محدودیتی برای کالاهای وارداتی وجود دارد که ما (شرکت ها و افراد) می توانیم خریداری کنیم - ما چیزی فراتر از این نمی خریم. اجازه دهید این موضوع را با یک مثال توضیح دهیم.
فرض کنید در سطح فعلی درآمد، جمعیت یک شهر خاص در کشور ما سالانه 1 تلویزیون وارداتی را با قیمت متوسط 000 دلار خریداری می کنند. و نه متوسط هزینه تلویزیون های خریداری شده تا زمانی که درآمد جمعیت افزایش یابد نمی تواند افزایش یابد - و تنها زمانی که آنها رشد کنند، مردم یا تمایل بیشتری به خرید تلویزیون خواهند داشت (که تعداد فروش را افزایش می دهد) یا به تعداد بیشتری روی می آورند. مدل های گران قیمت و باکیفیت (که میانگین هزینه آنها را افزایش می دهد)، یا شاید هر دو به یکباره. اما واقعیت این است که تا زمانی که دستمزدها و سایر اشکال درآمد (به روبل!)، افزایش نیابد، دیگر نیازی به تلویزیون نخواهد بود - مردم پولی برای خرید تلویزیون های بیشتر یا مدل های گران تر نخواهند داشت. و مبادله روبل نرخ مطلقاً ربطی به آن ندارد. این امر در مورد بنگاه ها نیز صادق است - با حجم فروش و سود موجود، آنها می توانند محصولات وارداتی (مواد اولیه، ماشین آلات، حمل و نقل و غیره) را در محدوده خاصی خریداری کنند و نه بیشتر. به منظور خرید بیشتر، شرکت ها باید شروع به درآمد بیشتر کنند، یعنی بهتر و کارآمدتر از آنچه که اکنون هستند کار کنند - و این نمی تواند بلافاصله پس از معرفی نرخ ارز ثابت روبل اتفاق بیفتد.
به عبارت دیگر، اگر امروز نرخ مبادله روبل در برابر دلار یا یورو را در سطح فعلی ثابت کنیم، شاهد هیچ تقاضای عجله‌ای برای ارز یا افزایش واردات نخواهیم بود - صرفاً به دلیل روبلی که به دست می‌آوریم. در حال حاضر دیگر وجود نخواهد داشت، بنابراین ما هنوز چیزی برای پرداخت یک تلویزیون اضافی، یخچال، مرسدس بنز یا کارخانه نورد نداریم. نیاز اضافی به واردات تنها زمانی ایجاد می شود که بنگاه ها و مردم درآمد اضافی داشته باشند و این هنوز فاصله زیادی دارد.
اما اگر تثبیت روبل برای ما مفید است و چیزی ما را تهدید نمی کند، پس چرا نباید روبل را به استاندارد طلا برگردانیم؟
اگر روبل داخلی امروز و فردا و همیشه معادل طلای معینی را که دولت تعیین کرده است - خوب، مثلاً دو و نیم هزارم گرم طلا (نرخ ارز امروزی برابر است با این قیمت، از چه نوع نوساناتی می توان صحبت کرد. تقریباً 2 روبل در هر گرم)؟
دوباره کسی می گوید که این غیرممکن است - آنها می گویند با تنظیم استاندارد طلا ، ما باید ذخیره طلایی داشته باشیم که پول ما را در گردش فراهم کند ، و از آنجایی که وجود ندارد ، معلوم می شود که کاملاً مزخرف است - وجود خواهد داشت. نه به اندازه اقتصاد مورد نیاز پول، بلکه به اندازه طلا داریم. این ما را به سقوط می کشاند. اما در واقع، با تعیین استاندارد طلا، ما اصلاً به طلای زیادی نیاز نداریم تا هر روبل در گردش را در اختیار آنها قرار دهیم. نکته خنده دار این است که در مجموع برای معرفی استاندارد طلا به هیچ طلایی نیاز نیست! در واقع، استاندارد طلا بیانیه ای در سطح ایالتی است: "از این به بعد و برای همیشه، اگر کسی بخواهد 1 روبل بخرد، باید هزینه 0,0025 گرم طلا را برای آن بپردازد - به هر ارز!"
هیچ کس نمی خواهد روبل را با چنین قیمتی بخرد؟ و غم برای ما چیست؟ ما تمام قراردادهای تجارت خارجی را به دلار یا یورو منعقد می کنیم، اما نه به روبل. یعنی قیمت نفت و گاز امروز به هیچ وجه به نرخ روبل وابسته نیست - بسته به قیمت های بازار جهانی به دلار و یورو تعیین می شود و ما نیز با دلار و یورو پرداخت می کنیم. سپس شرکت صادرکننده بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی خود را می فروشد و آن را با روبل مبادله می کند - و چرا بد است اگر به جای عدم اطمینان دائمی مرتبط با نرخ های بالا، شرکت صادرکننده درآمد حاصل از نفت خود را با "طلا" تغییر دهد. نرخ و شرکت واردکننده - با همان نرخ دلار فروخته شده توسط صادرکننده را بخرد؟
در اینجا، فارغ‌التحصیلان HSE می‌توانند چیز دیگری را به خاطر بیاورند - وقتی کشوری با استفاده از پول کاغذی و غیرنقدی به سمت استاندارد طلا حرکت می‌کند، اساساً متعهد می‌شود که پول هر کسی را که می‌خواهد این طلا را با نرخ تعیین شده در هر زمان مبادله کند. و اینجاست که دومین ایراد به استاندارد طلا مطرح می شود: "خب، چگونه همه برای تغییر پول برای طلا عجله خواهند کرد، ذخایر طلای ما چه می شود؟"
در واقع چنین صورت بندی سوال اصلا منطقی نیست. ما شرکت های زیادی داریم که برای اطمینان از فعالیت های فعلی خود به سرمایه در گردش - پول نیاز دارند. یعنی باید تامین مواد اولیه و مواد را تضمین کنند، باید دستمزد کارگران و کارمندان را پرداخت کنند، مالیات و عوارض نقل و انتقالات و غیره. و غیره. - شرکت ها به پول نیاز دارند و نه شمش های طلا در زیرزمین.
چند شهروند به جای پول به طلا نیاز دارند؟ برای ما پول همان وسیله مبادله است، یعنی به غذا، پوشاک و سایر چیزهایی که نیاز داریم نیاز داریم و اگر پول اضافی داریم بهتر است آن را به بانک ببریم - حتی اگر وجود نداشته باشد. سود آنها. به طور کلی، افراد بسیار بسیار کمی وجود خواهند داشت که ترجیح می دهند پولی که به سختی به دست آورده اند را نه روی کارت یا بانک، بلکه به شکل یک شمش طلا زیر بالش خود نگه دارند.
بر این اساس، سؤال "اگر ناگهان همه صاحبان روبل از دولت بخواهند که به آنها طلا بدهد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟" شبیه به "اگر ناگهان بانک ها بخواهند وام های خود را بازگردانند و در ازای آن چیزی ندهند، چه اتفاقی می افتد؟" اقتصاد، البته، سقوط خواهد کرد، اما وضعیتی که در آن همه بانک ها خواستار بازگرداندن فوری وام ها بدون از سرگیری آنها هستند، کاملا غیرممکن است، به این معنی که چیزی برای صحبت وجود ندارد.
بنابراین، ما مزایای زیادی از استاندارد طلا می بینیم، اما ... هنوز برای کشور ما قابل قبول نیست. و چرا؟ کل موضوع این است که ما در رابطه با ارز نیاز به ثبات داریم نه در رابطه با طلا و افسوس که استاندارد طلا نمی تواند چنین ثباتی را به ما بدهد. فقط به این دلیل که طلا فقط کالایی است که در حال رشد و کاهش قیمت است، و به جای ثبات، همان هجوم نرخ ارز در برابر روبل را خواهیم داشت - البته نه به اندازه اکنون "شگفت انگیز"، بلکه بسیار ، بسیار قابل توجه
برای مثال، پویایی قیمت یک اونس تروی طلا در بازار جهانی در اینجا است.
بنابراین، به عنوان مثال، در سپتامبر 2012، این اونس 1 دلار قیمت داشت و در ژوئیه 745 تنها 2013 دلار بود، به عبارت دیگر، قیمت طلا در این دوره تقریباً 1 برابر کاهش یافت - این میزان افزایش قیمت دلار است. در برابر روبل برای 286 ماه مشخص شده، اگر در آن دوره استاندارد طلایی را برای روبل تعیین کنیم!
باید درک کرد که معرفی استاندارد طلا نرخ‌های تا حدی کمتر از آنچه در حال حاضر داریم برای ما فراهم می‌کند. اما وظیفه ما این نیست که جبل را با صابونی که در شرایط ما کمی کاربردی تر است عوض کنیم، بلکه تثبیت نرخ ارز واقعی است! در اینجا، البته، کسی می تواند هم تجربه ویته و هم تجربه اتحاد جماهیر شوروی را به خاطر بیاورد، اما در آن سال هایی که روبل روسیه (شوروی) با طلا برابر می شد، بسیاری از کشورهای دیگر نیز از استاندارد طلا استفاده می کردند که به نرخ ارز ثابتی دست یافت. نسبت به یکدیگر اکنون اینطور نیست - برعکس، اکثر کشورها استاندارد طلا را به نفع تبدیل پذیری آزاد کنار گذاشته اند و تنها انتقال ما به استاندارد طلا، روبل را با چنین ارزهایی برابر نمی کند.
بنابراین، ما نیازی به استاندارد طلا نداریم - ما باید نرخ ارز را در برابر ارز انتخاب شده ثابت کنیم.
در اینجا نکته دیگری قابل ذکر است. فارغ التحصیلان HSE در مورد دست نامرئی بازار که همه چیز را سر جای خود قرار می دهد خوب و زیاد صحبت می کنند که قیمت گذاری آزاد ارز به بهترین شکل توزیع آن را در بین کسانی که مایل به خرید این ارز هستند تضمین می کند. اما مشکل اینجاست... واقعیت این است که نه تنها کسانی که به این ارز برای انجام فعالیت های تولیدی یا واردات کالاهای وارداتی به کشور با هدف فروش مجدد نیاز دارند، در مزایده ارز شرکت نمی کنند. بسیاری از کسانی که چیزی تولید نمی‌کنند و کالایی به کشور وارد نمی‌کنند در معاملات ارز شرکت می‌کنند: آنها را معامله‌گر ارز می‌نامم و من آنها را سفته‌باز می‌گویم، زیرا نتیجه کار آنها ... هیچ است - آنها درآمدی کسب می‌کنند. تفاوت نرخ ارز بدون تولید کالا و خدمات. بیایید، برای مثال، یک شرکت واسطه را در نظر بگیریم که نوعی تجهیزات را می فروشد - به نظر می رسد که این شرکت نیز چیزی تولید نمی کند، اما آیا اینطور است؟ او محصول را تبلیغ می کند، به دنبال خریدار می گردد، معمولاً مسائل مختلفی را در مورد معامله با او حل و فصل می کند و همچنین تجهیزات را تحویل می دهد و غیره: یعنی خدمات خود را به کسانی که به آنها نیاز دارند می فروشد. یک تاجر ارز هیچ کاری از این دست انجام نمی دهد - او در حالی که نرخ پایین تر بود خرید می کرد، وقتی آن را بالا می برد آن را می فروخت - هیچ کس به جز خودش به آن نیاز ندارد. البته، ما به طور انحصاری در مورد معاملات سفته بازی صحبت می کنیم - وضعیتی که یک معامله گر (فروشنده) به نفع مشتری کار می کند که به او برای خرید ارز برای تولید یا تجارت اعتماد دارد، کاملاً متفاوت است.
بنابراین با این حدس و گمان ها همه چیز خوب می شود، در حالی که حجم آنها نسبتاً کم بود، اما در یک نقطه گاری بسیار جلوتر از اسب بود. تعیین نرخ ارز نه تنها (و به نظر می رسد نه چندان زیاد) بر اساس عرضه و تقاضای واقعی، بلکه توسط نتایج چنین سفته بازی هایی آغاز شد. اما چرا به آن نیاز داریم؟ زیرا "این کاری است که کل عالم روشن بین می کند"؟ بنابراین او کارهای زیادی انجام می دهد که ما با آنها موافق نیستیم و هرگز در کشور خود معرفی نمی کنیم.
آنچه در مورد نرخ ثابت ارز خوب است این است که اگر به طور کامل از بین نرود، سفته بازی مالی را به شدت کاهش می دهد. چگونه می توان با تغییر در نرخ ارز بازی کرد، اگر نرخ اساساً بدون تغییر باشد؟ به طور کلی، همانطور که می بینیم، نرخ ثابت روبل دارای مزایایی است، اما نباید تصور کرد که معرفی آن یک موضوع ساده است.
ابتدا باید ارزی را انتخاب کنید که ما نرخ خود را در مقابل آن تعیین می کنیم. زیرا، به دلایل واضح، نرخ مبادله روبل را می توان نسبت به یک ارز خاص ثابت کرد، اما نه به یکباره، و در اینجا مهم است که اشتباه نکنید.
ثانیاً لازم است یک دوره اولیه مناسب خود را ایجاد کنیم. ساده ترین راه، البته، تنظیم آن در سطح فعلی واقعی است. اما انجام این کار درست است - تعیین بخش های اولویت در توسعه روسیه، ارزیابی نرخ مبادله روبل به ارز انتخاب شده بهترین شرایط برای توسعه و ایجاد آن. باز هم با چنین انتخابی باید متوجه شد که کدام صنایع از دوره معرفی شده متضرر می شوند و احتمالاً جبران خسارتی برای آنها در نظر گرفته می شود.
و در نهایت سومی .... ثالثاً، این دقیقاً دلیلی است که نرخ تبدیل روبل ثابت پیشنهاد شده توسط نویسنده، با همه مزایای آن، هرگز نمی تواند توسط دولت فعلی فدراسیون روسیه پذیرفته شود.
یک خواننده با دقت احتمالاً قبلاً یک سؤال کنایه آمیز آماده کرده است که چیزی شبیه به این است: "خب، نویسنده، شما درست می گویید - بلافاصله پس از معرفی یک نرخ ثابت روبل، تقاضای بیش از حد برای ارز وجود نخواهد داشت، وجود خواهد داشت. کمبودی در آن وجود ندارد اما بعدش چی؟ در نتیجه اقداماتی که شما پیشنهاد کرده اید، اقتصاد روسیه به تدریج تقویت می شود، تقاضا برای کالاهای وارداتی افزایش می یابد و اگر تراز تجاری خارجی همچنان به نفع ما باشد، لحظه ای فرا می رسد که واردات نزدیک می شود و سپس شروع به سبقت گرفتن از اندازه صادرات می کنند، زیرا، هر چه می توان گفت، اما در آینده قابل پیش بینی، شرکت های ما با پر کردن بازار داخلی گسترش خواهند یافت - ما هنوز نمی توانیم روی ورود گسترده به بازارهای جهانی حساب کنیم. و پس از آن چه؟"
این یک سوال کاملا معتبر است. واقعیت این است که نرخ ثابت روبل دقیقاً تا زمانی مؤثر خواهد بود که صادرات ما از واردات بیشتر شود و سپس مشکلات شروع می شود. به همین دلیل است که یکی از وظایف اولویت دار دولت در تنظیم اقتصاد باید ترکیبی از حمایت از بنگاه های صادرات محور (یعنی بنگاه هایی که محصولات آنها آماده خرید ارز در خارج از کشور است) همراه با سیاست جایگزینی واردات باشد. . به عبارت دیگر، از یک سو، دولت باید توسعه صنایع خود را ارتقا دهد و جایگزین محصولاتی شود که قبلاً در خارج از کشور خریداری می کردیم. فقط برای ساختن Skolkovo بعدی با هدف "بالا" یعنی "برداشتن و سبقت گرفتن از اینتل" عجله نکنید - به اندازه کافی عجیب، در واقع، ما چیزهای زیادی را می خریم که خودمان می توانستیم بدون هیچ مشکلی انجام دهیم، با شروع از seed. مثلاً سیب زمینی و کود. از سوی دیگر، دولت باید به شرکت هایی که قادر به فروش محصولات خود در خارج از کشور هستند کمک کند. به عبارت دیگر، برای استفاده کامل از نرخ ثابت روبل، دولت باید دو چیز را مدیریت کند: میزان ارز حاصل از درآمدهای صادراتی و تراز تجاری خارجی خود، و اطمینان از مثبت ماندن تراز آن. چگونه؟ ما این موضوع را با جزئیات بیشتری در بخش "پشتیبانی از تولید کنندگان داخلی" در نظر خواهیم گرفت - اما این بعداً خواهد بود.
به عبارت دیگر، اگر می‌خواهیم نرخ ثابتی برای روبل داشته باشیم، باید آماده باشیم که در مقطعی تراز تجارت خارجی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند و برای جلوگیری از کسری ارز به همه درآمدهایمان نیاز داشته باشیم. . برای انجام این کار، دولت باید با تأسیس ما اقدامی غیرمردمی مانند بازگرداندن انحصار درآمدهای ارزی انجام دهد. به عبارت دیگر، تمام درآمدهای ارزی باید در دست دولت متمرکز شود. بالاخره الان چطور اتفاق می افتد؟ الیگارشی چگونه به خارج از کشور پول برداشت می کند؟ به طور کلی، او آنها را بیرون نمی آورد - او به سادگی آنها را به خانه بر نمی گرداند. یعنی یک شرکت خارجی خاص ساخته می شود - لایه ای که درآمد حاصل از عملیات تجارت خارجی شرکت را از یک خریدار واقعی دریافت می کند - اما در فدراسیون روسیه فقط پولی را که برای پوشش هزینه های تولید لازم است دریافت می کند و سود باقی می ماند. یک "لایه" - بنابراین، در واقع، میلیاردها دلار حساب سرمایه داران ما در خارج از کشور تشکیل می شود. جالب است - ما تراز تجاری خارجی مثبت داریم، اما تمام ارز حاصل از معامله به خانه باز نمی گردد. علاوه بر این، مشکل دیگری نیز پیش می آید - سود شرکت های صادرات محور ما به طور مصنوعی دست کم گرفته می شود، بودجه مالیات ها را محاسبه نمی کند ...
و این چه پیامدهایی برای «نخبگان» ما دارد؟ سخنان برژینسکی: "از آنجایی که 500 میلیارد دلار از نخبگان روسیه در بانک های ما هستند، آیا این نخبگان شما هستند یا از قبل مال ما؟" در حال حاضر در لبه قرار گرفته اند، اما این باعث نمی شود آنها کمتر منصفانه باشند.
در مجموع نمی توان چنین وضعیتی را از هر نظر سالم و مفید برای کشور تشخیص داد. اما تغییر آن (یعنی الزام دولت به فروش درآمدهای ارزی، اعمال ممنوعیت استفاده از شرکت‌های برون مرزی، تلقی کردن استفاده از آنها به عنوان فرار مالیاتی بدخواهانه در مقیاس بزرگ و غیره) به معنای سرکوب است. "نخبگان" ما در حقوق "محکم" خود، و، البته، او هرگز به دنبال آن نخواهد رفت.
به هر حال، یک خواننده با دقت می تواند دوباره توجه کند: "شما، نویسنده، چیز عجیبی می نویسید. به نظر می رسد اولویت هایی که شما تعیین کرده اید برای یک اقتصاد بازار معمول است و ناگهان - بنگ - یک نرخ ثابت روبل، انحصار درآمدهای ارزی، امتناع از حدس و گمان... آیا می خواهید ما را به اتحاد جماهیر شوروی بازگردانید. ?
و چرا نه خواننده عزیز؟ ما در اتحاد جماهیر شوروی زندگی می کردیم و به خوبی از کاستی های ذاتی آن آگاه هستیم. اکنون ما تحت سرمایه داری زندگی می کنیم (باید گفت، کاملاً وحشی) و به وضوح می بینیم که واقعیت های آن چقدر با "رودخانه های شیر با کرانه های ژله ای" که در دوران اواخر اتحاد جماهیر شوروی تصور می کردیم، فاصله دارد. پس چرا در صورت امکان، با استفاده از مزایایی که هر یک از آنها دارند، این دو سیستم را نگیریم و ترکیب نکنیم؟ چرا یک دولت اجتماعی با اقتصاد قوی و رقابتی ایجاد نمی کنیم؟
ادامه ...
1. نرخ ارز ثابت پول ملی.
2. تامین پول کافی برای اقتصاد. همانطور که قبلاً گفتیم، امروز ما فقط 43 کوپک عرضه پول (M2) به ازای هر روبل تولید ناخالص داخلی داریم و باید حداقل دو برابر بیشتر باشد - یعنی 86 کوپک (مانند کشورهای اروپایی).
3. تورم پایدار، در 1-2٪، نه بیشتر.
4. وام های بانکی ارزان -- 3-4 ٪ در سال.
5. و در نهایت حمایت سازنده داخلی که می توان به آن یک عبارت عددی هم داد (بالاخره هدف باید قابل اندازه گیری باشد!) اما این کار را بعدا انجام خواهیم داد.
بیایید با ثبات نرخ ارز شروع کنیم. ما قبلاً در مورد اینکه چرا به این ثبات نیاز داریم صحبت کرده ایم: مسئله این است که علیرغم تحریم ها، اقتصاد روسیه امروز به شدت به منابع خارج از کشور گره خورده است. و هزینه واردات در شرایط تورم نرخ ارز روبل به همان شدتی که غیرقابل پیش بینی است تغییر می کند. مشکل این است که تولید و کشاورزی ما عمدتاً برای بازار داخلی کار می کند و درآمد کالاهای خود را به روبل دریافت می کند. آنها همچنین هزینه های خود را به روبل انجام می دهند و در صورت نیاز به خرید کالای وارداتی، دلار را به روبل می خرند (یا از کسانی که قبلاً محصولات مورد نیاز خود را به دلار برای فروش مجدد خریداری کرده اند، به روبل می خرند). در نتیجه، کاهش شدید ارزش روبل منجر به افزایش به همان اندازه شدید در هزینه مواد اولیه و اجزای وارداتی، حمل و نقل و غیره می شود، زیرا اکنون، برای خرید آنها، باید روبل بسیار بیشتری را برای همان هزینه بپردازید. دلار، در حالی که قیمت محصولات خودشان ثابت است. اقتصاد بنگاه ها را پایین می آورد.
نتیجه گیری از موارد فوق بسیار ساده است: ما به یک نرخ تبدیل ثابت روبل در برابر سایر ارزها نیاز داریم (به طور دقیق تر، در برابر یکی از آنها، زیرا نرخ های آنها نسبت به یکدیگر تغییر می کند) - در این حالت، هزینه های محصولات وارداتی خواهد بود. برنامه ریزی شده و قابل پیش بینی شود. چگونه کار می کند؟ فرض کنید کارخانه ای وجود دارد که تراکتور تولید می کند و آنها را به قیمت 7 میلیون روبل می فروشد. یک تکه. اما در تولید یک تراکتور از قطعات وارداتی استفاده می شود که قیمت آن 10 یورو است و نرخ تبدیل یورو به روبل 000 روبل / یورو است. بنابراین، برای تولید یک تراکتور، کارخانه باید 70 روبل هزینه کند. برای خرید قطعات وارداتی - یعنی 700 درصد قیمت فروش تراکتور.
بنابراین، ما به چنین ثباتی نیاز داریم که تولیدکننده ما این 10 درصد از قیمت فروش را نه تنها در حال حاضر، بلکه در آینده نیز صرف قطعات وارداتی کند. فرض کنید تورم برای سال 5٪ بود - بر این اساس، قیمت تراکتور از 7 میلیون روبل افزایش یافته است. تا 7 میلیون 350 هزار روبل. سپس باید نرخ برابری روبل در برابر یورو را به میزان تورم، یعنی همان 5 درصد افزایش دهیم. سپس سازنده با صرف 10٪ از قیمت فروش جدید خود، یعنی 735 روبل، می تواند همان 000 یورو را با نرخ تغییر یافته 73,5 روبل / یورو خریداری کند. تغییرات در نرخ ارز باید با تورم مطابقت داشته باشد - این ثباتی است که ما باید برای آن تلاش کنیم.
چگونه انجامش بدهیم؟ خیلی ساده: هر سال نرخ مبادله ثابت روبل در برابر یورو یا در برابر دلار را تعیین می کنیم که برای کل سال بدون تغییر باقی می ماند و به صورت زیر محاسبه می شود - برای مثال، روبل در برابر یورو در سال قبل 70 بود. روبل در هر یورو، تورم برنامه ریزی شده برای امسال ما (دوباره، برای مثال) 5٪ است. بر این اساس، ما نرخ ارز را برای سال جاری 73,5 روبل تعیین کردیم. برای یورو همه! در واقع، فرمول کمی پیچیده تر خواهد بود، اما این اساسی نیست - ما ماهیت و معنای مدیریت نرخ ثابت را در این مثال تقریباً به طور کامل منعکس کرده ایم.
و آنچه که جای تعجب دارد این است که هم امروز و هم 10 سال پیش، ما همه چیز لازم برای داشتن چنین نرخ روبلی را داشتیم و داریم. البته علاوه بر درک اینکه ما به آن نیاز داریم.
ممکن است آن دسته از خوانندگانی که با علم اقتصاد آشنا هستند، از قبل در حال آماده کردن ایرادات باشند، زیرا از دیدگاه دومی، نرخ ثابت پول ملی یک شر انکار ناپذیر است. علم اقتصاد به ما می گوید: مبادله آزاد (تبدیل) ارز یک مکانیسم خود تنظیمی است که برای جلوگیری از کسری ارز طراحی شده است. و در واقع - در تئوری، معلوم می شود که اگر ناگهان تقاضا برای یک ارز از عرضه بیشتر شود، با یک نرخ ثابت کمبود وجود دارد - به سادگی برای همه کسانی که می خواهند آن را بخرند، ارز کافی وجود ندارد. اما با تبدیل رایگان موضوع کاملا فرق می کند، قیمت ارز افزایش می یابد، برخی از خریداران قادر به پرداخت قیمت جدید آن نیستند و از خرید آن خودداری می کنند. بر این اساس تقاضا کاهش می یابد و با عرضه به تعادل می رسد. در اینجا، البته، می توان اعتراض کرد که حتی به این ترتیب، حداقل به این شکل، و هرکسی که ارز می خواهد، باز هم آن را دریافت نمی کند، اما حامیان "اقتصاد" مدرن برای این پاسخ آماده هستند - ارز خواهد شد. توسط کسانی که می توانند برای آن پول بیشتری بپردازند، یعنی کسانی که از محصولات خود درآمد بیشتری کسب می کنند، دریافت می شود، به این معنی که "دست نامرئی بازار" به طور منطقی منبع (ارز) را به دست کسانی که تجارت می کنند منتقل می کند. بهتر است (از آنجایی که آنها سود بیشتری کسب می کنند).
همه اینها همینطور است.
اما نکته اینجاست - فدراسیون روسیه نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر مزیت بزرگی دارد. چنین شاخص اقتصادی وجود دارد، تراز تجارت خارجی - این تفاوت بین هزینه محصولات و خدمات صادراتی و وارداتی برای سال است. اگر دولت بیش از خرید خود بفروشد، تراز تجارت خارجی مثبت است و ارز در اختیار کشور باقی می ماند. در غیر این صورت تراز منفی می شود و برای انجام عملیات بازرگانی خارجی یا باید از «حساب های آشیانه اولیه» ساخته شده قبلی استفاده کرد یا وام های ارزی جذب کرد.
بنابراین در جدیدترین داستان روسیه، حداقل از سال 2000، تراز تجارت خارجی مثبت است. همیشه ... هست. به عبارت دیگر، ورودی دلار، یورو و سایر پوندها به کشور ما بسیار بیشتر از خروج آنها است - این نیز در دوره های نسبتا موفقی بود (به عنوان مثال، 2010-2013، زمانی که کشور کم و بیش از سال 2008 خارج شد. بحران، اما هنوز به گودال سال 2014 نیفتاده است)، و در خود بحران ها. در دوره ای که قیمت نفت بالاست - و در دوره ای که پایین است. و این به طور کلی یک چیز را می گوید: سطح فعلی مصرف ما از کالاهای وارداتی با عرضه زیاد توسط دریافت های ارزی حاصل از فروش تامین می شود - البته اولاً نفت و گاز که سهم اصلی را تشکیل می دهد. صادرات ما یعنی اگر اکنون نرخ روبل در برابر دلار یا یورو را در سطح فعلی بگیریم و ثابت کنیم، هیچ کسری ارزی نخواهیم داشت.
هنگامی که تراز تجارت خارجی دولت به صفر می‌رسد، یعنی تعداد فروش در خارج از کشور با تعداد خرید قابل مقایسه است، در این صورت نرخ ارز ثابت می‌تواند به کسری ارز منجر شود. اما در فدراسیون روسیه این اتفاق نخواهد افتاد. به طور دقیق تر، البته، هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد، اما برای این کار یا باید یک کاهش عظیم در درآمد (که غیرواقعی است، زیرا همان غرب مطلقاً آماده نیست هیدروکربن های ما را رها کند)، یا افزایش قابل توجهی در واردات وجود داشته باشد - اما ما هنوز هم نمی ترسیم
واقعیت این است که در سطح فعلی حقوق و درآمد بنگاه ها، محدودیتی برای کالاهای وارداتی وجود دارد که ما (شرکت ها و افراد) می توانیم خریداری کنیم - ما چیزی فراتر از این نمی خریم. اجازه دهید این موضوع را با یک مثال توضیح دهیم.
فرض کنید در سطح فعلی درآمد، جمعیت یک شهر خاص در کشور ما سالانه 1 تلویزیون وارداتی را با قیمت متوسط 000 دلار خریداری می کنند. و نه متوسط هزینه تلویزیون های خریداری شده تا زمانی که درآمد جمعیت افزایش یابد نمی تواند افزایش یابد - و تنها زمانی که آنها رشد کنند، مردم یا تمایل بیشتری به خرید تلویزیون خواهند داشت (که تعداد فروش را افزایش می دهد) یا به تعداد بیشتری روی می آورند. مدل های گران قیمت و باکیفیت (که میانگین هزینه آنها را افزایش می دهد)، یا شاید هر دو به یکباره. اما واقعیت این است که تا زمانی که دستمزدها و سایر اشکال درآمد (به روبل!)، افزایش نیابد، دیگر نیازی به تلویزیون نخواهد بود - مردم پولی برای خرید تلویزیون های بیشتر یا مدل های گران تر نخواهند داشت. و مبادله روبل نرخ مطلقاً ربطی به آن ندارد. این امر در مورد بنگاه ها نیز صادق است - با حجم فروش و سود موجود، آنها می توانند محصولات وارداتی (مواد اولیه، ماشین آلات، حمل و نقل و غیره) را در محدوده خاصی خریداری کنند و نه بیشتر. به منظور خرید بیشتر، شرکت ها باید شروع به درآمد بیشتر کنند، یعنی بهتر و کارآمدتر از آنچه که اکنون هستند کار کنند - و این نمی تواند بلافاصله پس از معرفی نرخ ارز ثابت روبل اتفاق بیفتد.
به عبارت دیگر، اگر امروز نرخ مبادله روبل در برابر دلار یا یورو را در سطح فعلی ثابت کنیم، شاهد هیچ تقاضای عجله‌ای برای ارز یا افزایش واردات نخواهیم بود - صرفاً به دلیل روبلی که به دست می‌آوریم. در حال حاضر دیگر وجود نخواهد داشت، بنابراین ما هنوز چیزی برای پرداخت یک تلویزیون اضافی، یخچال، مرسدس بنز یا کارخانه نورد نداریم. نیاز اضافی به واردات تنها زمانی ایجاد می شود که بنگاه ها و مردم درآمد اضافی داشته باشند و این هنوز فاصله زیادی دارد.
اما اگر تثبیت روبل برای ما مفید است و چیزی ما را تهدید نمی کند، پس چرا نباید روبل را به استاندارد طلا برگردانیم؟
اگر روبل داخلی امروز و فردا و همیشه معادل طلای معینی را که دولت تعیین کرده است - خوب، مثلاً دو و نیم هزارم گرم طلا (نرخ ارز امروزی برابر است با این قیمت، از چه نوع نوساناتی می توان صحبت کرد. تقریباً 2 روبل در هر گرم)؟
دوباره کسی می گوید که این غیرممکن است - آنها می گویند با تنظیم استاندارد طلا ، ما باید ذخیره طلایی داشته باشیم که پول ما را در گردش فراهم کند ، و از آنجایی که وجود ندارد ، معلوم می شود که کاملاً مزخرف است - وجود خواهد داشت. نه به اندازه اقتصاد مورد نیاز پول، بلکه به اندازه طلا داریم. این ما را به سقوط می کشاند. اما در واقع، با تعیین استاندارد طلا، ما اصلاً به طلای زیادی نیاز نداریم تا هر روبل در گردش را در اختیار آنها قرار دهیم. نکته خنده دار این است که در مجموع برای معرفی استاندارد طلا به هیچ طلایی نیاز نیست! در واقع، استاندارد طلا بیانیه ای در سطح ایالتی است: "از این به بعد و برای همیشه، اگر کسی بخواهد 1 روبل بخرد، باید هزینه 0,0025 گرم طلا را برای آن بپردازد - به هر ارز!"
هیچ کس نمی خواهد روبل را با چنین قیمتی بخرد؟ و غم برای ما چیست؟ ما تمام قراردادهای تجارت خارجی را به دلار یا یورو منعقد می کنیم، اما نه به روبل. یعنی قیمت نفت و گاز امروز به هیچ وجه به نرخ روبل وابسته نیست - بسته به قیمت های بازار جهانی به دلار و یورو تعیین می شود و ما نیز با دلار و یورو پرداخت می کنیم. سپس شرکت صادرکننده بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی خود را می فروشد و آن را با روبل مبادله می کند - و چرا بد است اگر به جای عدم اطمینان دائمی مرتبط با نرخ های بالا، شرکت صادرکننده درآمد حاصل از نفت خود را با "طلا" تغییر دهد. نرخ و شرکت واردکننده - با همان نرخ دلار فروخته شده توسط صادرکننده را بخرد؟
در اینجا، فارغ‌التحصیلان HSE می‌توانند چیز دیگری را به خاطر بیاورند - وقتی کشوری با استفاده از پول کاغذی و غیرنقدی به سمت استاندارد طلا حرکت می‌کند، اساساً متعهد می‌شود که پول هر کسی را که می‌خواهد این طلا را با نرخ تعیین شده در هر زمان مبادله کند. و اینجاست که دومین ایراد به استاندارد طلا مطرح می شود: "خب، چگونه همه برای تغییر پول برای طلا عجله خواهند کرد، ذخایر طلای ما چه می شود؟"
در واقع چنین صورت بندی سوال اصلا منطقی نیست. ما شرکت های زیادی داریم که برای اطمینان از فعالیت های فعلی خود به سرمایه در گردش - پول نیاز دارند. یعنی باید تامین مواد اولیه و مواد را تضمین کنند، باید دستمزد کارگران و کارمندان را پرداخت کنند، مالیات و عوارض نقل و انتقالات و غیره. و غیره. - شرکت ها به پول نیاز دارند و نه شمش های طلا در زیرزمین.
چند شهروند به جای پول به طلا نیاز دارند؟ برای ما پول همان وسیله مبادله است، یعنی به غذا، پوشاک و سایر چیزهایی که نیاز داریم نیاز داریم و اگر پول اضافی داریم بهتر است آن را به بانک ببریم - حتی اگر وجود نداشته باشد. سود آنها. به طور کلی، افراد بسیار بسیار کمی وجود خواهند داشت که ترجیح می دهند پولی که به سختی به دست آورده اند را نه روی کارت یا بانک، بلکه به شکل یک شمش طلا زیر بالش خود نگه دارند.
بر این اساس، سؤال "اگر ناگهان همه صاحبان روبل از دولت بخواهند که به آنها طلا بدهد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟" شبیه به "اگر ناگهان بانک ها بخواهند وام های خود را بازگردانند و در ازای آن چیزی ندهند، چه اتفاقی می افتد؟" اقتصاد، البته، سقوط خواهد کرد، اما وضعیتی که در آن همه بانک ها خواستار بازگرداندن فوری وام ها بدون از سرگیری آنها هستند، کاملا غیرممکن است، به این معنی که چیزی برای صحبت وجود ندارد.
بنابراین، ما مزایای زیادی از استاندارد طلا می بینیم، اما ... هنوز برای کشور ما قابل قبول نیست. و چرا؟ کل موضوع این است که ما در رابطه با ارز نیاز به ثبات داریم نه در رابطه با طلا و افسوس که استاندارد طلا نمی تواند چنین ثباتی را به ما بدهد. فقط به این دلیل که طلا فقط کالایی است که در حال رشد و کاهش قیمت است، و به جای ثبات، همان هجوم نرخ ارز در برابر روبل را خواهیم داشت - البته نه به اندازه اکنون "شگفت انگیز"، بلکه بسیار ، بسیار قابل توجه
برای مثال، پویایی قیمت یک اونس تروی طلا در بازار جهانی در اینجا است.
بنابراین، به عنوان مثال، در سپتامبر 2012، این اونس 1 دلار قیمت داشت و در ژوئیه 745 تنها 2013 دلار بود، به عبارت دیگر، قیمت طلا در این دوره تقریباً 1 برابر کاهش یافت - این میزان افزایش قیمت دلار است. در برابر روبل برای 286 ماه مشخص شده، اگر در آن دوره استاندارد طلایی را برای روبل تعیین کنیم!
باید درک کرد که معرفی استاندارد طلا نرخ‌های تا حدی کمتر از آنچه در حال حاضر داریم برای ما فراهم می‌کند. اما وظیفه ما این نیست که جبل را با صابونی که در شرایط ما کمی کاربردی تر است عوض کنیم، بلکه تثبیت نرخ ارز واقعی است! در اینجا، البته، کسی می تواند هم تجربه ویته و هم تجربه اتحاد جماهیر شوروی را به خاطر بیاورد، اما در آن سال هایی که روبل روسیه (شوروی) با طلا برابر می شد، بسیاری از کشورهای دیگر نیز از استاندارد طلا استفاده می کردند که به نرخ ارز ثابتی دست یافت. نسبت به یکدیگر اکنون اینطور نیست - برعکس، اکثر کشورها استاندارد طلا را به نفع تبدیل پذیری آزاد کنار گذاشته اند و تنها انتقال ما به استاندارد طلا، روبل را با چنین ارزهایی برابر نمی کند.
بنابراین، ما نیازی به استاندارد طلا نداریم - ما باید نرخ ارز را در برابر ارز انتخاب شده ثابت کنیم.
در اینجا نکته دیگری قابل ذکر است. فارغ التحصیلان HSE در مورد دست نامرئی بازار که همه چیز را سر جای خود قرار می دهد خوب و زیاد صحبت می کنند که قیمت گذاری آزاد ارز به بهترین شکل توزیع آن را در بین کسانی که مایل به خرید این ارز هستند تضمین می کند. اما مشکل اینجاست... واقعیت این است که نه تنها کسانی که به این ارز برای انجام فعالیت های تولیدی یا واردات کالاهای وارداتی به کشور با هدف فروش مجدد نیاز دارند، در مزایده ارز شرکت نمی کنند. بسیاری از کسانی که چیزی تولید نمی‌کنند و کالایی به کشور وارد نمی‌کنند در معاملات ارز شرکت می‌کنند: آنها را معامله‌گر ارز می‌نامم و من آنها را سفته‌باز می‌گویم، زیرا نتیجه کار آنها ... هیچ است - آنها درآمدی کسب می‌کنند. تفاوت نرخ ارز بدون تولید کالا و خدمات. بیایید، برای مثال، یک شرکت واسطه را در نظر بگیریم که نوعی تجهیزات را می فروشد - به نظر می رسد که این شرکت نیز چیزی تولید نمی کند، اما آیا اینطور است؟ او محصول را تبلیغ می کند، به دنبال خریدار می گردد، معمولاً مسائل مختلفی را در مورد معامله با او حل و فصل می کند و همچنین تجهیزات را تحویل می دهد و غیره: یعنی خدمات خود را به کسانی که به آنها نیاز دارند می فروشد. یک تاجر ارز هیچ کاری از این دست انجام نمی دهد - او در حالی که نرخ پایین تر بود خرید می کرد، وقتی آن را بالا می برد آن را می فروخت - هیچ کس به جز خودش به آن نیاز ندارد. البته، ما به طور انحصاری در مورد معاملات سفته بازی صحبت می کنیم - وضعیتی که یک معامله گر (فروشنده) به نفع مشتری کار می کند که به او برای خرید ارز برای تولید یا تجارت اعتماد دارد، کاملاً متفاوت است.
بنابراین با این حدس و گمان ها همه چیز خوب می شود، در حالی که حجم آنها نسبتاً کم بود، اما در یک نقطه گاری بسیار جلوتر از اسب بود. تعیین نرخ ارز نه تنها (و به نظر می رسد نه چندان زیاد) بر اساس عرضه و تقاضای واقعی، بلکه توسط نتایج چنین سفته بازی هایی آغاز شد. اما چرا به آن نیاز داریم؟ زیرا "این کاری است که کل عالم روشن بین می کند"؟ بنابراین او کارهای زیادی انجام می دهد که ما با آنها موافق نیستیم و هرگز در کشور خود معرفی نمی کنیم.
آنچه در مورد نرخ ثابت ارز خوب است این است که اگر به طور کامل از بین نرود، سفته بازی مالی را به شدت کاهش می دهد. چگونه می توان با تغییر در نرخ ارز بازی کرد، اگر نرخ اساساً بدون تغییر باشد؟ به طور کلی، همانطور که می بینیم، نرخ ثابت روبل دارای مزایایی است، اما نباید تصور کرد که معرفی آن یک موضوع ساده است.
ابتدا باید ارزی را انتخاب کنید که ما نرخ خود را در مقابل آن تعیین می کنیم. زیرا، به دلایل واضح، نرخ مبادله روبل را می توان نسبت به یک ارز خاص ثابت کرد، اما نه به یکباره، و در اینجا مهم است که اشتباه نکنید.
ثانیاً لازم است یک دوره اولیه مناسب خود را ایجاد کنیم. ساده ترین راه، البته، تنظیم آن در سطح فعلی واقعی است. اما انجام این کار درست است - تعیین بخش های اولویت در توسعه روسیه، ارزیابی نرخ مبادله روبل به ارز انتخاب شده بهترین شرایط برای توسعه و ایجاد آن. باز هم با چنین انتخابی باید متوجه شد که کدام صنایع از دوره معرفی شده متضرر می شوند و احتمالاً جبران خسارتی برای آنها در نظر گرفته می شود.
و در نهایت سومی .... ثالثاً، این دقیقاً دلیلی است که نرخ تبدیل روبل ثابت پیشنهاد شده توسط نویسنده، با همه مزایای آن، هرگز نمی تواند توسط دولت فعلی فدراسیون روسیه پذیرفته شود.
یک خواننده با دقت احتمالاً قبلاً یک سؤال کنایه آمیز آماده کرده است که چیزی شبیه به این است: "خب، نویسنده، شما درست می گویید - بلافاصله پس از معرفی یک نرخ ثابت روبل، تقاضای بیش از حد برای ارز وجود نخواهد داشت، وجود خواهد داشت. کمبودی در آن وجود ندارد اما بعدش چی؟ در نتیجه اقداماتی که شما پیشنهاد کرده اید، اقتصاد روسیه به تدریج تقویت می شود، تقاضا برای کالاهای وارداتی افزایش می یابد و اگر تراز تجاری خارجی همچنان به نفع ما باشد، لحظه ای فرا می رسد که واردات نزدیک می شود و سپس شروع به سبقت گرفتن از اندازه صادرات می کنند، زیرا، هر چه می توان گفت، اما در آینده قابل پیش بینی، شرکت های ما با پر کردن بازار داخلی گسترش خواهند یافت - ما هنوز نمی توانیم روی ورود گسترده به بازارهای جهانی حساب کنیم. و پس از آن چه؟"
این یک سوال کاملا معتبر است. واقعیت این است که نرخ ثابت روبل دقیقاً تا زمانی مؤثر خواهد بود که صادرات ما از واردات بیشتر شود و سپس مشکلات شروع می شود. به همین دلیل است که یکی از وظایف اولویت دار دولت در تنظیم اقتصاد باید ترکیبی از حمایت از بنگاه های صادرات محور (یعنی بنگاه هایی که محصولات آنها آماده خرید ارز در خارج از کشور است) همراه با سیاست جایگزینی واردات باشد. . به عبارت دیگر، از یک سو، دولت باید توسعه صنایع خود را ارتقا دهد و جایگزین محصولاتی شود که قبلاً در خارج از کشور خریداری می کردیم. فقط برای ساختن Skolkovo بعدی با هدف "بالا" یعنی "برداشتن و سبقت گرفتن از اینتل" عجله نکنید - به اندازه کافی عجیب، در واقع، ما چیزهای زیادی را می خریم که خودمان می توانستیم بدون هیچ مشکلی انجام دهیم، با شروع از seed. مثلاً سیب زمینی و کود. از سوی دیگر، دولت باید به شرکت هایی که قادر به فروش محصولات خود در خارج از کشور هستند کمک کند. به عبارت دیگر، برای استفاده کامل از نرخ ثابت روبل، دولت باید دو چیز را مدیریت کند: میزان ارز حاصل از درآمدهای صادراتی و تراز تجاری خارجی خود، و اطمینان از مثبت ماندن تراز آن. چگونه؟ ما این موضوع را با جزئیات بیشتری در بخش "پشتیبانی از تولید کنندگان داخلی" در نظر خواهیم گرفت - اما این بعداً خواهد بود.
به عبارت دیگر، اگر می‌خواهیم نرخ ثابتی برای روبل داشته باشیم، باید آماده باشیم که در مقطعی تراز تجارت خارجی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند و برای جلوگیری از کسری ارز به همه درآمدهایمان نیاز داشته باشیم. . برای انجام این کار، دولت باید با تأسیس ما اقدامی غیرمردمی مانند بازگرداندن انحصار درآمدهای ارزی انجام دهد. به عبارت دیگر، تمام درآمدهای ارزی باید در دست دولت متمرکز شود. بالاخره الان چطور اتفاق می افتد؟ الیگارشی چگونه به خارج از کشور پول برداشت می کند؟ به طور کلی، او آنها را بیرون نمی آورد - او به سادگی آنها را به خانه بر نمی گرداند. یعنی یک شرکت خارجی خاص ساخته می شود - لایه ای که درآمد حاصل از عملیات تجارت خارجی شرکت را از یک خریدار واقعی دریافت می کند - اما در فدراسیون روسیه فقط پولی را که برای پوشش هزینه های تولید لازم است دریافت می کند و سود باقی می ماند. یک "لایه" - بنابراین، در واقع، میلیاردها دلار حساب سرمایه داران ما در خارج از کشور تشکیل می شود. جالب است - ما تراز تجاری خارجی مثبت داریم، اما تمام ارز حاصل از معامله به خانه باز نمی گردد. علاوه بر این، مشکل دیگری نیز پیش می آید - سود شرکت های صادرات محور ما به طور مصنوعی دست کم گرفته می شود، بودجه مالیات ها را محاسبه نمی کند ...
و این چه پیامدهایی برای «نخبگان» ما دارد؟ سخنان برژینسکی: "از آنجایی که 500 میلیارد دلار از نخبگان روسیه در بانک های ما هستند، آیا این نخبگان شما هستند یا از قبل مال ما؟" در حال حاضر در لبه قرار گرفته اند، اما این باعث نمی شود آنها کمتر منصفانه باشند.
در مجموع نمی توان چنین وضعیتی را از هر نظر سالم و مفید برای کشور تشخیص داد. اما تغییر آن (یعنی الزام دولت به فروش درآمدهای ارزی، اعمال ممنوعیت استفاده از شرکت‌های برون مرزی، تلقی کردن استفاده از آنها به عنوان فرار مالیاتی بدخواهانه در مقیاس بزرگ و غیره) به معنای سرکوب است. "نخبگان" ما در حقوق "محکم" خود، و، البته، او هرگز به دنبال آن نخواهد رفت.
به هر حال، یک خواننده با دقت می تواند دوباره توجه کند: "شما، نویسنده، چیز عجیبی می نویسید. به نظر می رسد اولویت هایی که شما تعیین کرده اید برای یک اقتصاد بازار معمول است و ناگهان - بنگ - یک نرخ ثابت روبل، انحصار درآمدهای ارزی، امتناع از حدس و گمان... آیا می خواهید ما را به اتحاد جماهیر شوروی بازگردانید. ?
و چرا نه خواننده عزیز؟ ما در اتحاد جماهیر شوروی زندگی می کردیم و به خوبی از کاستی های ذاتی آن آگاه هستیم. اکنون ما تحت سرمایه داری زندگی می کنیم (باید گفت، کاملاً وحشی) و به وضوح می بینیم که واقعیت های آن چقدر با "رودخانه های شیر با کرانه های ژله ای" که در دوران اواخر اتحاد جماهیر شوروی تصور می کردیم، فاصله دارد. پس چرا در صورت امکان، با استفاده از مزایایی که هر یک از آنها دارند، این دو سیستم را نگیریم و ترکیب نکنیم؟ چرا یک دولت اجتماعی با اقتصاد قوی و رقابتی ایجاد نمی کنیم؟
ادامه ...
اطلاعات